새벽이 오지 않는 별, 그 곳에는 사방이 바다로 둘러싸인 나라 '앰버 그라운드'가 있다.
이 곳의 사람들은 밤 뿐이 세계에서 낮을 만들기 위해 인공 태양을 띄웠지만,
인공 태양의 빛은 상류층이 사는 수도인 '아카츠키'와 중류층이 사는 '유우사리'만을
간신히 밝힐 뿐이며 하류층이 사는 '요다카'는 어둠 속에 잠겨있었다.
덕분에 '요다카'는 어둠 속에서 사는 괴물인 '갑충'이 득실거리는 위험 지역이 되어버렸다.

그러나 이런 태양빛이 닿지 않는 '요다카'를 여행하는 자들이 있었으니,
그들은 바로 사람들의 마음이 담겨 있는 '편지'를 운반하는 국가공무원인 '레터 비'이다.
이들은 꿀벌 자수가 놓인 제복 모자를 쓰고, 긴 하얀 목도리를 두른채 파트너 '딩고'와 함께
어둠을 가로질러 사람들의 소중한 마음이 담긴 '편지'를 배달해주고 있다.
이 이야기는 이런 레터 비가 된 소년 라그 시잉의 험난하면서도 가슴 따뜻한 모험의 이야기다.